Home·Services·Проектная и инвестиционная стратегия

Крупные ставки заслуживают настоящего процесса.

Крупные инвестиции и решения о капитале: вкладываться или нет, строить или покупать — и как быть по-настоящему готовым к деньгам, когда вы выходите на раунд.

Ситуация

Ситуация.

На столе конкретное решение о капитале — построить компетенцию, купить компанию, взять долю, партнёриться — или приближается раунд, а числа, история и data room не в том состоянии, в каком должны быть.

В обоих случаях ставки асимметричны: апсайд считают дважды, даунсайд — один раз, а живёт компания посередине.

Вкладываться, строить, приобретать или партнёриться?
Какие варианты финансово привлекательны — а какие только выглядят как рост?
Сколько стоит эта инвестиция под нагрузкой — а не в таблице спонсора проекта?
Что должно быть правдой, чтобы ставка окупилась, — и как мы это проверим?
Готовы ли мы к инвесторам — и что на самом деле найдёт diligence?
Сколько бизнес честно стоит для покупателя?
Что мы делаем, если допущения размываются после обязательства?

Что входит в работу

Направление 01

Инвестиционные кейсы

Строить, покупать, партнёриться, приобретать — сравнение с реальной экономикой: капитал, внимание, упущенная выгода, обратимость.

Результат: сравнение инвестиционных кейсов

Направление 02

Сценарии и даунсайд

Как выглядит сделка, когда работает, когда нет — и когда работает, но больше ничего не работает. Обратимые и необратимые обязательства.

Результат: модель сценариев + список «что должно быть правдой»

Направление 03

Готовность к инвестициям

Числа, выдерживающие вопросы; история, которую инвестор перескажет партнёрам; data room, который строит доверие, а не сомнения.

Результат: список пробелов, нарратив, структура data room

Направление 04

Поддержка процесса

Рядом с вашими юристами во время раунда или сделки. Без комиссий — вы платите за подготовку, а не за доступ.

Результат: поддержка решения до закрытия

Типичные артефактыБизнес-планФинансовая модельПитч-декИнвестиционный меморандумМатериалы финансирования

Как идёт проект

Шесть недель от вопроса до ясности.

Процесс одинаков, будь капитал сто тысяч или сто миллионов: варианты, модели, честный даунсайд, решение.

Нед. 1–2Формулируем кейсНастоящий вопрос за деньгами: что мы решаем и что изменило бы наше мнение?
Нед. 3–5Моделируем сценарииАпсайд, даунсайд и середина — с зафиксированными допущениями.
Нед. 6Решаем и готовимсяМеморандум решения и — если раунд — план готовности: пробелы, история, data room.
ПостоянноПоддержка процессаРядом с юристами через diligence и закрытие, включая обзоры, которые говорят «стоп».

Решение — это обязательство

Решение — это инструмент обязательства.

После решения капитал и внимание двигаются — и отменять дороже, чем делать. Мы фиксируем, что должно быть правдой, ставим контрольные точки и остаёмся на первых обзорах. Включая те, которые говорят «стоп».

→Список «что должно быть правдой»Допущения, на которых стоит сделка, письменно, с владельцами.
→Контрольные точки со срокамиКогда проверяем каждое допущение — пока деньги не утонули.
→Заранее согласованный стопКак выглядит остановка — решено, пока все ещё спокойны.

Частые вопросы

Вы брокер?

Нет. Никаких success fee, никакой «экономики знакомств», никаких тихих комиссий. Вы платите за подготовку, а не за доступ.

Какие стадии вы покрываете?

От pre-seed до growth equity. Поздним стадиям нужен профильный банк — и мы так и скажем.

Можете проверить предложение, которое мы уже получили?

Да — спринт-второе мнение: оценка против сопоставимых сделок, условия против альтернатив, история против цифр. Иногда рекомендация — «берите»; иногда лучшая сделка — та, от которой уходишь.

Сколько времени до готовности к инвесторам?

Обычно четыре–десять недель, зависит от списка пробелов. Это быстрее одного проваленного раунда.

Остаётесь после раунда?

Да — большинство клиентов именно поэтому переходят в поддержку решений.