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덱은 미팅을 얻습니다. 계획서는 그 뒤에, 혹은 그 대신 도착해 당신 없이, 깨질 가정을 찾는 것이 일인 사람에 의해 혼자 읽힙니다. 그런 독서를 염두에 두고 쓰면 긴 덱과는 다른 문서가 됩니다.
계획서가 책상에 오는 경로는 세 가지입니다. 투자자가 이야기하기 전에 자료를 요청하는 소개. 첫 미팅 뒤 애널리스트가 스토리가 서는지 확인하도록 요청받는 경우. 아무 관계 없이 곧바로 접근하는 경우로, 문서가 첫인상의 전부입니다.
어느 것도 발표가 아닙니다. 독자는 문서를 앞뒤로 오가며 읽고, 숫자에서 멈추고, 같은 주에 본 다른 자료와 비교합니다.
지분 라운드를 위해 만든 계획서는 보통 은행, 파트너, 인허가 기관, 전략기획팀이 다시 읽습니다. 그래서 펀드레이징 레터가 아니라 사업 케이스로 쓰는 것이 맞고, 가장 강한 버전이 두 번째, 세 번째 독자를 위해 거의 고쳐지지 않는 이유도 그것입니다.
같은 주장을 담아도 한 계획서만 신뢰를 얻습니다. 차이는 각 숫자에 독자가 확인할 수 있는 출처가 있는지입니다: 고객 계약, 코호트 데이터, 공급업체 견적, 급여 장부. 주장은 의심을 부르고, 출처는 논쟁을 미리 끝냅니다.
이 중 어느 것도 쓰기 문제가 아닙니다. 각각은 이전에 내려진 산문 뒤에 숨겨져 있는 분석적 결정입니다.
계획서가 답하지 않은 질문이 곧 다음 미팅이 됩니다: 왜 이 세그먼트인지, 코호트별 이탈은 어떤지, 두 번째 채용이 실제로 무엇을 하는지. 미리 답해 둔 계획서는 미팅을 다시 시작하지 않고 앞으로 밀고 갑니다.
현재 모델, 코호트 또는 고객 데이터, 캡테이블, 그리고 아직 되지 않는 것에 대한 정직한 서술. 마지막 항목이 이 계획서를 신뢰할 만한지 그냥 완비된 것인지를 가릅니다.
모델이 먼저입니다. 문장을 쓰기 전에 숫자를 다시 만들거나 검증합니다. 계획서의 구조는 사업의 구조를 따라가기 때문입니다.
증거 감사: 현재 뒷받침될 수 있는 주장, 한 달 간의 작업이 필요한 주장, 삭제해야 하는 주장.
고정된 페이지 수보다는 각 질문에 적합한 길이로 독자의 순서에 따라 초안을 작성합니다.
적대적 검토. 회의적인 파트너처럼 읽고 모든 반론을 적은 다음, 중요한 것부터 고칩니다.
사업의 사실과 투자자 관계는 귀하의 것입니다. 분석, 문서, 반론 목록은 우리 것입니다. 법률 문서와 라운드 실행은 자문사에 남습니다.
자금을 받을 수 없는 사업을 받을 수 있게 만들지는 않습니다. 경제성이 서지 않으면 유용한 산출물은 그 발견을 일찍 전달하는 것입니다.
라운드 가격을 책정하거나 숫자를 방어하지 않습니다: 가치 평가 및 단위 경제 .
미팅 자료를 대신하지 않습니다: 투자자 피치덱 . 덱은 문을 열고, 계획서는 열린 문 안에서 살아남습니다.
프로세스, 홍보 또는 협상을 실행하지 않습니다.
같은 케이스가 투자자가 아니라 공적 심사 패널로 간다면 문서가 달라집니다: 정부 및 혁신 자금 . 위원회가 공식 메모를 요구한다면 그것도 다른 문서입니다: 투자 메모랜덤 .
문서는 정의된 파일을 해결합니다. 결정 자체가 열려 있으면 일은 한 단계 올라가 방향의 문제가 되고, 결국 성장 전략 으로 이어집니다.
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